7月20日,安聯公司首單CMBS產品“招商資管-安徽交控安聯高速上海東方金融廣場資產支持專項計劃”成功發行,發行規模11.01億元,優先級票面利率3.68%,低于行業同類產品利率水平,這是安徽國資系統首單CMBS產品。
本單CMBS項目由安聯公司作為原始權益人,招商資管擔任計劃管理人,安徽交控集團作為差額補足人,安聯所屬上海東方金融廣場為基礎資產標的,發行受到了中郵理財、建信理財、民生銀行理財、工銀理財等14家投資機構踴躍參與,全場募集倍數3.1倍,優先級11億元,獲AAA評級,期限18年。
作為全省國資系統應用新的融資方式成功發行的首單CMBS,該項目的成功發行為安聯公司樹立了良好的資本市場形象,是公司盤活存量資產的創新嘗試,體現出公司優質存量資產受到資本市場高度認可,彰顯了公司積極探索持有物業金融創新的進取精神,對全省屬國資企業起到了良好的示范作用。